จดรายจ่าย โอนเงิน และคืนเงินโดยไม่ถูกนับซ้ำ

รายจ่ายทั่วไป

เลือกบัญชีที่จ่ายจริง วันที่ หมวดหมู่ และจำนวนเงินก่อน รายละเอียดร้านค้า โน้ต และแท็กเป็นข้อมูลเสริม ควรหลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลอ่อนไหวที่ไม่จำเป็นในช่องโน้ต

สถานะของรายการมีความหมายต่างกัน:

• วางแผน ยังไม่เกิดเงินจริง แต่กันเงินไว้ล่วงหน้า
• รอตัดยอด เกิดรายการแล้วแต่ยังไม่ยืนยันยอดปลายทาง
• ยืนยันแล้ว ใช้คำนวณยอดจริงของเดือน
• ยกเลิก เก็บประวัติไว้แต่ไม่นำมาคำนวณ

โอนระหว่างบัญชี

การย้ายเงินจากบัญชีธนาคารไปกระเป๋าเงิน หรือจ่ายยอดบัตรเครดิต เป็น การโอน ไม่ใช่รายจ่ายใหม่ ระบบจะสร้างขาออกและขาเข้าเป็นคู่เดียวกัน

รายจ่ายเกิดตอนซื้อสินค้า ส่วนการจ่ายยอดบัตรคือการลดหนี้ หากบันทึกทั้งสองอย่างเป็นรายจ่าย ยอดใช้เงินจะซ้ำ

เงินคืน

เปิดรายการเดิมแล้วเลือก บันทึกเงินคืน เพื่อให้ระบบผูกกลับไปยังหมวดและงบเดิม การเพิ่มเงินคืนเป็นรายรับทั่วไปจะทำให้รายรับสูงเกินจริงและอธิบายที่มาของยอดไม่ได้

เงินคืนบางส่วนลดรายจ่ายตามจำนวนที่คืน ส่วนที่เหลือของรายการเดิมยังคงอยู่ เงินคืนแต่ละรายการจะลดต้นทางได้เพียงครั้งเดียว

แบ่งรายการเดียวหลายหมวด

ใช้รายการแยกเมื่อใบเสร็จเดียวมีหลายประเภท เช่น ของกินและของใช้ ยอดรวมของรายการย่อยต้องเท่ากับยอดหลักทุกสตางค์ก่อนบันทึก

ตรวจปลายเดือน

1. กรองรายการสถานะ รอตัดยอด และตรวจเทียบ statement
2. ตรวจรายการคล้ายกันที่ระบบเตือนว่าอาจซ้ำ
3. ตรวจเงินคืนว่าผูกกับรายการเดิม
4. ตรวจการจ่ายบัตรเครดิตว่าเป็นการโอน ไม่ใช่รายจ่าย
5. ดาวน์โหลด JSON ครบชุดจากหน้า “ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว” เก็บไว้เมื่อปิดรอบเดือน (CSV รายเดือนยังไม่เปิดใช้)